LUNAR ROCKET EXIT｜ツクヨミ株式会社

目的地は月
同じロケットのクルーとして

私たちは単なる外部のアドバイザーではありません
企業価値の向上こそが双方の勝利となる「運命共同体」として
同じ目的地を目指すロケットの仲間の如く伴走します

増加する事業承継ニーズ

日本の経営者の約半数が70代以上となる中、
多くの企業で後継者が不在となり廃業の危機に直面しています。

約51%

中小企業における「後継者不在率」

約13万社

後継者未定のまま放置され廃業の危機に直面する企業数

企業価値を決定する「黄金の方程式」

企業価値 = EBITDA（営業利益＋減価償却費） × マルチプル

Exitから逆算することで、今やるべき施策が明確になり価値が最大化される
売却の1〜2年前から、この2つの変数を極限まで高める体制構築が不可欠です。
M&Aはオプションの一つであり、企業価値を高めた後で「売却しない」という選択も
或いは、売却後も役員や顧問として事業に携わり続ける選択肢もございます

バリューアップの3本柱

競合及び市場分析をふまえた「戦略立案」を起点とし、企業価値を高める3つの柱を提供します

マーケティング支援

売上と利益の絶対額
（EBITDA）を最大化

リブランディング支援

指名買いと海外展開で
マルチプルを飛躍

サイバーセキュリティ

致命的な減額リスク排除と
大手取引要件のクリア

ツクヨミの優位性

比較対象	デメリット・リスク / ツクヨミの優位性
M&A仲介会社	双方に中立な立場をとる必要があるため、売手（オーナー側）の利益を最大化する為に肩入れ出来ない
ツクヨミ（バリューアップ型支援）	売手専属の軍師として企業価値の最大化にコミット、未来の数字を創り出してからのM&Aを支援します

バリューアップ、M&Aタイムライン一例

0〜3ヶ月目

診断・戦略立案

商材、競合、市場分析・戦略立案 / ブランド再定義とWeb・広告基盤の刷新

4〜24ヶ月目

週次ミーティングでPDCAをまわしながらバリューアップ

海外展開やマーケティング施策の本格稼働によるEBITDA向上とサプライチェーンリスク対応

25ヶ月以降

M&Aのクロージングに向けて各種デューデリジェンス等の実施

理念や従業員の雇用維持への理解など、納得いく買い手と交渉

先代から受け継いだ大切な物語を
新たなステージでより輝かせ次の時代に繋ぐ

それが私たちが提供するVALUEです

ただいま【無料】企業価値・ブランド診断実施中です。
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目的地は月同じロケットのクルーとして